Helvetic nutzt interne Prozesse für Fallmanagement und Berichterstattung, um autorisierte Aufträge, Dokumente, den Kommunikationsverlauf, Aktivitäten und Ergebnisse zu organisieren.
Sicherer Informationsaustausch
Die Methode zum Austausch von Kontoinformationen und Dokumenten wird mit jedem Kunden entsprechend der Art und Sensibilität der Daten vereinbart. Sensible Informationen sollten nicht über die öffentliche Website oder eine gewöhnliche, ungeschützte E-Mail versendet werden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich genehmigt.
Kontenkontrolle und Nachvollziehbarkeit
Fallaktivitäten, Korrespondenz und relevante Entscheidungen werden dokumentiert, um Qualitätskontrolle, Kundenberichterstattung, Beschwerdebearbeitung und eine angemessene Aufsicht zu unterstützen.
Klare Berichterstattung
Die Berichterstattung kann auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden, einschliesslich Updates auf Kontoebene, Portfolioübersichten, Abschlussgründen und Informationen, die für die betriebliche Überprüfung erforderlich sind.
Zugriff und Vertraulichkeit
Der Zugriff auf persönliche Daten und Kontoinformationen ist auf autorisiertes Personal und zugelassene Dienstleister beschränkt, die diese für ihre Arbeit benötigen und den Anforderungen an Vertraulichkeit und Datenumgang unterliegen.
Menschliche Beurteilung
Helvetic setzt keine ausschliesslich automatisierte Entscheidungsfindung ein, die rechtliche oder ähnlich bedeutsame Auswirkungen auf Einzelpersonen hat. Kontoentscheidungen umfassen stets eine menschliche Überprüfung.